El reto: no es enviar el correo, es todo lo que viene después
BROVE es un agente de seguros con más de 10 años de trayectoria en México, certificado como Great Place to Work, que atiende a clientes empresariales y personales desde sus oficinas en Ciudad de México y Monterrey.
Para un equipo como el de BROVE, enviar la primera cotización a las aseguradoras no es el problema más grande: dependiendo del tipo de seguro y el número de carriers, un ejecutivo experimentado puede salir al mercado en 5 a 15 minutos. El verdadero cuello de botella es lo que viene después: dar seguimiento a cada aseguradora que no responde, manejar los recordatorios sin que se pierda ninguno, y mantener toda la información organizada cuando las respuestas empiezan a llegar por diferentes vías y en diferentes momentos.
El resultado: ejecutivos que dedicaban una parte significativa de su día a perseguir respuestas, revisar hilos de correo y clasificar cotizaciones manualmente, tiempo que no podían dedicar a asesorar clientes, analizar coberturas a profundidad o encontrar el seguro adecuado para cada necesidad. En líneas como daños, donde ciertas cuentas o tipos de seguro requieren un nivel de análisis mucho más profundo, ese tiempo perdido en tareas operativas tiene un costo directo en la calidad del servicio.
La solución: un agente que persigue, organiza y escala, mientras tu equipo se enfoca en vender
BROVE implementó el Quoting Agent de Handle para automatizar las dos tareas que más tiempo consumían: el seguimiento con aseguradoras y la organización de toda la información del proceso de cotización.
- 1
Solicitud recibida
< 1 min
- 2
Envío a aseguradoras
hasta 25 carriers en paralelo
- 3
Seguimiento automático
cada 72h, hasta 3 recordatorios
- 4
Clasificación de respuestas
249 cotizaciones parseadas
- 5
Escalación si necesario
solo 16% de interacciones
Autonomía total
84% sin intervención del broker
01
Seguimiento automático y persistente
Cuando una aseguradora no responde, el agente envía recordatorios automáticos con una cadencia configurable (cada 72 horas, hasta 3 seguimientos), manteniendo el contexto del thread original. En 5 semanas, el agente envió 831 recordatorios, un volumen de seguimiento que ningún ejecutivo podría sostener sin descuidar el resto de su operación.
02
Clasificación y organización automática
Cada correo entrante, cada cotización recibida, cada follow-up queda automáticamente clasificado y ordenado por caso. El agente procesó 469 emails entrantes y parseó 249 cotizaciones, eliminando el trabajo manual de abrir correos, extraer datos y organizarlos. Por primera vez, toda la información de un caso vive en un solo lugar.
03
Salida al mercado a escala
El agente ejecuta el envío inicial a aseguradoras, contactando hasta 25 carriers por solicitud en paralelo. No es que un ejecutivo no pudiera hacerlo, es que el agente lo hace sin consumir ni un minuto de su tiempo, liberándolos desde el primer paso.
04
84% de autonomía
De las 2,132 interacciones salientes con aseguradoras, solo 336 requirieron escalación al broker. El agente manejó el resto de forma completamente autónoma, y el equipo de BROVE sabe que el agente les preguntará cuando sea necesario, así que pueden enfocarse en otras tareas con tranquilidad.
Los resultados: 831 seguimientos automáticos, 249 cotizaciones organizadas, y un equipo libre para asesorar
En sus primeras 5 semanas de operación, el agente de Handle absorbió las dos tareas que más tiempo y atención consumían.
Donde más impacta: seguimiento y organización
| Actividad | Volumen | Impacto |
|---|---|---|
| Follow-ups automáticos | 831 recordatorios | Equipo liberado de perseguir aseguradoras: el agente se encarga y escala cuando necesita input |
| Emails entrantes procesados y clasificados | 469 emails | Toda la información de cada caso organizada automáticamente, sin trabajo manual |
| Cotizaciones parseadas | 249 cotizaciones | Datos extraídos y estructurados sin abrir un solo correo |
Volumen total de operación
| Actividad | Volumen | Tiempo manual est. |
|---|---|---|
| Emails iniciales a aseguradoras | 1,301 | ~11 horas |
| Follow-ups y recordatorios | 831 | ~42 horas |
| Emails entrantes procesados | 469 | ~39 horas |
| Total | 2,601 mensajes | ~92 horas ahorradas |
La estimación de tiempo de envío inicial se basa en los tiempos reportados por BROVE (~10-15 min para contactar ~20 aseguradoras). Las estimaciones de follow-ups y procesamiento usan tiempos estándar de la industria (3-5 min por acción). Más allá del tiempo en sí, el seguimiento manual tiene un costo oculto: interrumpe constantemente tareas de mayor valor como el análisis de coberturas y la atención al cliente.
Otros números clave del periodo
40
solicitudes gestionadas
52
aseguradoras distintas
107
cotizaciones recibidas
5,302
eventos en el log de actividad
84%
autonomía del agente
616
interacciones con aseguradoras
Lo que sigue
BROVE se ha convertido en un cliente co-creador del flujo de Handle, iterando activamente sobre personalización de correos, lógica de selección de aseguradoras y visibilidad ejecutiva. El proyecto ya pasó de fase de habilitación a fase de optimización: el sistema funciona end-to-end, y ahora se enfoca en mejorar conversión, UX y escalabilidad.
