Sabe qué está pagado antes de que te enteres por una cancelación
El agente entra a los portales de tus aseguradoras, valida cada recibo y mantiene tu CRM actualizado. Sin captura manual y sin sorpresas.
+100 portales validados en paralelo
El problema
El estatus de pago de una póliza vive en el portal de la aseguradora. Tu CRM dice otra cosa, porque alguien lo actualizó la última vez que se acordó. Entre los dos hay pólizas marcadas como pagadas que no lo están, y clientes que se enteran de que perdieron cobertura cuando ya la perdieron. Nadie revisa 300 recibos a mano cada mes, así que el hueco entre lo que dice el sistema y lo que pasó en realidad solo crece.
Valida toda la cartera.
No una muestra
El estatus de cada recibo, tomado del portal de la aseguradora y no de la última vez que alguien se acordó.
El trabajo
Handle
Antes
Registrar el estatus de cada recibo
Validado en el portal
Captura manual
Mantener el CRM al día
Se actualiza solo
Cuando alguien lo toca
Detectar pólizas por cancelarse
Alerta antes de que caiga
Llega de sorpresa
Revisar la cartera
Completa
Por muestreo
Registrar el estatus de cada recibo
Handle: Validado en el portal
Antes: Captura manual
Mantener el CRM al día
Handle: Se actualiza solo
Antes: Cuando alguien lo toca
Detectar pólizas por cancelarse
Handle: Alerta antes de que caiga
Antes: Llega de sorpresa
Revisar la cartera
Handle: Completa
Antes: Por muestreo
CÓMO FUNCIONA
Del portal a tu CRM, recibo por recibo
Seis pasos que el agente ejecuta solo, en toda la cartera. Tú entras cuando una póliza está en riesgo.
Paso 1: Toma la cartera de pólizas vigentes desde tu CRM
Parte de lo que tu sistema tiene registrado: cada póliza vigente y los recibos del periodo.
Paso 2: Entra a los portales de cada aseguradora
Inicia sesión en todos los portales, como lo haría tu equipo, pero al mismo tiempo.
Paso 3: Localiza el estatus de cada recibo del periodo
Busca cada recibo en el portal y lee su estatus real: pagado, pendiente o vencido.
Paso 4: Compara contra lo registrado en tu sistema
Cruza el portal contra tu CRM, recibo por recibo, y marca cada diferencia.
Paso 5: Actualiza el CRM con el estatus real
Corrige tu sistema con lo que dice la aseguradora, sin que nadie capture nada.
Paso 6: Alerta sobre recibos vencidos y pólizas en riesgo
Te avisa de lo que puede cancelarse antes de que se cancele, con tiempo para actuar.
RESULTADOS
Toda la cartera, validada contra el portal
- Portales navegados en paralelo
- +100
- Capturas manuales
- 0
FAQs
Lo que preguntan los equipos antes de arrancar
¿Qué pasa si el portal no muestra el recibo?
El agente lo marca como no verificable y te lo reporta, en lugar de asumir que está pagado.
¿Reemplaza la conciliación contable?
No. Valida estatus de pago contra el portal; la conciliación es otro flujo.