Saiba o que está pago antes de descobrir por um cancelamento
O agente entra nos portais das suas seguradoras, valida cada parcela e mantém seu CRM atualizado. Sem digitação manual e sem surpresas.
+100 portais validados em paralelo
O problema
O status de pagamento de uma apólice fica no portal da seguradora. Seu CRM diz outra coisa, porque alguém o atualizou da última vez que se lembrou. Entre os dois há apólices marcadas como pagas que não estão, e clientes que descobrem que perderam a cobertura quando já perderam. Ninguém revisa 300 parcelas à mão todo mês, então a distância entre o que o sistema diz e o que de fato aconteceu só aumenta.
Valide toda a carteira.
Não uma amostra
O status de cada parcela, tirado do portal da seguradora e não da última vez que alguém se lembrou.
O trabalho
Handle
Antes
Registrar o status de cada parcela
Validado no portal
Digitação manual
Manter o CRM em dia
Atualiza sozinho
Quando alguém mexe nele
Detectar apólices prestes a cancelar
Alerta antes de cair
Chega de surpresa
Revisar a carteira
Completa
Por amostragem
Registrar o status de cada parcela
Handle: Validado no portal
Antes: Digitação manual
Manter o CRM em dia
Handle: Atualiza sozinho
Antes: Quando alguém mexe nele
Detectar apólices prestes a cancelar
Handle: Alerta antes de cair
Antes: Chega de surpresa
Revisar a carteira
Handle: Completa
Antes: Por amostragem
COMO FUNCIONA
Do portal ao seu CRM, parcela por parcela
Seis passos que o agente executa sozinho, em toda a carteira. Você entra quando uma apólice está em risco.
Etapa 1: Pega a carteira de apólices vigentes no seu CRM
Parte do que o seu sistema tem registrado: cada apólice vigente e as parcelas do período.
Etapa 2: Entra nos portais de cada seguradora
Faz login em todos os portais, como sua equipe faria, mas ao mesmo tempo.
Etapa 3: Localiza o status de cada parcela do período
Busca cada parcela no portal e lê o status real: paga, pendente ou vencida.
Etapa 4: Compara com o que está registrado no seu sistema
Cruza o portal com o seu CRM, parcela por parcela, e marca cada diferença.
Etapa 5: Atualiza o CRM com o status real
Corrige o seu sistema com o que a seguradora diz, sem ninguém digitar nada.
Etapa 6: Alerta sobre parcelas vencidas e apólices em risco
Avisa o que pode ser cancelado antes que seja, com tempo para agir.
RESULTADOS
Toda a carteira, validada no portal
- Portais navegados em paralelo
- +100
- Digitações manuais
- 0
FAQs
O que as equipes perguntam antes de começar
E se o portal não mostrar a parcela?
O agente a marca como não verificável e informa você, em vez de presumir que está paga.
Substitui a conciliação contábil?
Não. Valida o status de pagamento no portal; a conciliação é outro fluxo.