Esse era o problema. Um dossiê parado pelo cliente chama atenção. Um dossiê parado pela corretora, não. Este ciclo foi sobre tornar visível o segundo.
Isto é o que mudou
01Perlita escreve para você antes que você pergunte
Antes: para saber quais dossiês dependiam de nós, alguém tinha que entrar na plataforma, filtrar e revisar caso por caso. Na prática, isso acontecia quando alguém lembrava. Os dossiês bloqueados, com correções pendentes ou sem contato se acumulavam em silêncio.
Agora: Perlita envia um e-mail de resumo com os dossiês que estão esperando uma ação nossa. Priorizados, com o motivo de cada um e com o link direto para o caso.
Não é um relatório. É uma lista do que está do nosso lado, ordenada pelo que é mais urgente. Menos dossiês esquecidos é exatamente o mesmo que mais casos que avançam e fecham.
02Você responde a ela como a uma colega
Antes: qualquer pergunta sobre um dossiê significava abrir a plataforma, buscar o caso, lê-lo e depois agir. Cada passo era pequeno, mas somados eram a razão pela qual muitas coisas ficavam “para depois”.
Agora: você responde ao e-mail. Como se escrevesse para alguém da equipe.
“O que falta no caso do Adrián?”
Ela responde na hora, lendo o dossiê.
“Peça ao Adrián o comprovante atualizado”
Ela prepara a mensagem e pede a sua confirmação antes de enviá-la.
Tudo pelo e-mail. Sem entrar na plataforma. O dossiê deixa de ser um lugar aonde é preciso ir e se torna uma conversa que você já está tendo.
03Nada chega ao cliente sem a sua confirmação
Esta é a mudança que mais exigiu cuidado, porque um agente que pode agir sozinho é útil exatamente na medida em que você sabe quando ele vai agir sozinho e quando não.
A regra tem dois lados:
Faz direto
Ações internas: analisar um dossiê, empacotá-lo, responder a uma pergunta sua. Não faz sentido pedir permissão para ler.
Pergunta primeiro
Qualquer coisa que chegue ao cliente exige a sua confirmação. Sempre. Perlita prepara, você aprova.
E uma camada abaixo: ela só responde a membros da corretora, e só se o e-mail estiver verificado. Um e-mail que finja vir de alguém da equipe não a move. Sem isso, dar instruções por e-mail seria abrir uma porta; com isso, é uma porta trancada.
Status
Testado de ponta a ponta em ambiente isolado: o resumo proativo, as respostas por e-mail, o fluxo de confirmação e as travas de segurança. Tudo se comporta como descrito acima.
Próximos passos
Ativar por corretora. Não todas de uma vez: vamos ligando operação por operação, vendo como se comporta com o volume real de cada uma antes de passar para a próxima.
General updates
O resto da semana, fora do KYC. Nenhuma destas mudanças rende uma nota própria, mas juntas são metade do trabalho do ciclo.
Cotação
Bugs resolvidos e loop de detecção
A semana foi dedicada à confiabilidade: vários bugs dos agentes de Cotação foram resolvidos e entrou em operação o loop automático que os detecta e os resolve sozinho. A mudança de fundo não é a lista de bugs fechados, é quanto tempo leva para alguém perceber que algo quebrou.
Pagamentos + SOR
Mais seguradoras desbloqueadas
Mais seguradoras com parcelas em produção no SOR2, e outro grupo já em processo de integração. Cada uma que entra é uma frente a menos onde alguém precisa digitar à mão.
Agente de Cobrança Multicanal
Validação do WhatsApp aprovada
A validação da conta comercial do WhatsApp foi aprovada. Falta portar o número; assim que estiver pronto, as mensagens correm junto com o e-mail e as ligações dentro do mesmo fluxo de cobrança, e não como um canal à parte.
Enterprise
Projetos no prazo
Todos os projetos em andamento estão no prazo.
Encerramento
O agente de KYC já sabia processar dossiês. O que ele não sabia era avisar quando o dossiê estava esperando por nós.
Esse silêncio tinha um custo que não aparecia em nenhuma métrica: casos que não fechavam não por serem difíceis, mas porque ninguém estava olhando para eles.
Se a sua corretora tem dossiês de KYC que ficam parados do nosso lado e você quer estar entre os primeiros a ativar isto, responda a este e-mail e nós ativamos.
Até a próxima semana, com mais updates.