Product Update: 8 de Septiembre
Perlita ya no espera a que le escriban
Este update es sobre un solo agente, el de KYC, y sobre un solo cambio en su carácter. Hasta hoy, Perlita era reactiva: hacía su trabajo bien, pero solo cuando el cliente mandaba algo. Si el expediente estaba esperando algo de nosotros — una corrección, un contacto, una decisión — se quedaba ahí. Sin ruido. Y sin ruido, nadie se enteraba.
Ese era el problema. Un expediente detenido por el cliente se nota. Un expediente detenido por el despacho, no. Este ciclo fue sobre volver visible lo segundo.
Esto es lo que cambió.
Antes: para saber qué expedientes dependían de nosotros, alguien tenía que entrar a la plataforma, filtrar, y revisar caso por caso. En la práctica eso pasaba cuando alguien se acordaba. Los expedientes bloqueados, con correcciones pendientes o sin contacto se acumulaban en silencio.
Ahora: Perlita manda un correo‑resumen con los expedientes que están esperando nuestra acción. Priorizados, con el motivo de cada uno, y con el link directo al caso.
No es un reporte. Es una lista de lo que está en nuestra cancha, ordenada por lo que más urge. Menos expedientes olvidados es exactamente lo mismo que más casos que avanzan y cierran.
Antes: cualquier pregunta sobre un expediente implicaba abrir la plataforma, buscar el caso, leerlo, y después actuar. Cada paso pequeño, pero sumados, era la razón por la que muchas cosas se dejaban “para después”.
Ahora: le respondes al correo. Como si le escribieras a alguien del equipo.
“¿Qué le falta al caso de Adrián?”
Te contesta al instante, leyendo el expediente.
“Pídele a Adrián su comprobante actualizado”
Prepara el mensaje y te pide confirmación antes de mandarlo.
Todo desde el correo. Sin entrar a la plataforma. El expediente deja de ser un lugar al que hay que ir y se convierte en una conversación que ya estás teniendo.
Este es el cambio que más cuidado nos tomó, porque un agente que puede actuar solo es útil exactamente en la medida en que sabes cuándo va a actuar solo y cuándo no.
La regla tiene dos lados:
Acciones internas — analizar un expediente, empaquetarlo, responderte una pregunta. No tiene sentido pedir permiso para leer.
Cualquier cosa que le llegue al cliente requiere tu confirmación. Siempre. Perlita prepara, tú apruebas.
Y una capa más abajo: solo responde a miembros del despacho, y solo si el correo está verificado. Un correo que finja venir de alguien del equipo no la mueve. Sin esto, darle instrucciones por correo sería abrir una puerta; con esto, es una puerta con llave.
Probado de punta a punta en ambiente aislado: el resumen proactivo, las respuestas por correo, el flujo de confirmación y los candados de seguridad. Todo se comporta como se describe arriba.
Activarlo por despacho. No todos a la vez: vamos encendiéndolo operación por operación, viendo cómo se comporta con el volumen real de cada una antes de pasar a la siguiente.
El resto de la semana, fuera de KYC. Ninguno de estos cambios da para una nota propia, pero juntos son la mitad del trabajo del ciclo.
Bugs resueltos y loop de detección
La semana se fue en confiabilidad: se resolvieron varios bugs del agente de cotización y arrancó el loop automático que los detecta y los resuelve solo. El cambio de fondo no es la lista de bugs cerrados, es cuánto tarda en enterarse alguien de que algo se rompió.
Más aseguradoras desbloqueadas
Más aseguradoras con recibos en vivo en SOR2, y otro grupo ya en proceso de integración. Cada una que entra es un frente menos donde alguien tiene que capturar a mano.
Validación de WhatsApp aprobada
Quedó aprobada la validación de la cuenta de negocio de WhatsApp. Falta portar el número; en cuanto esté, la mensajería corre junto con el correo y las llamadas dentro del mismo flujo de cobranza, y no como un canal aparte.
Proyectos en tiempo
Todos los proyectos en curso van en tiempo.
El agente de KYC ya sabía procesar expedientes. Lo que no sabía era avisar cuando el expediente nos estaba esperando a nosotros.
Ese silencio tenía un costo que no aparecía en ninguna métrica: casos que no se cerraban no porque fueran difíciles, sino porque nadie los estaba viendo.
Si tu despacho tiene expedientes de KYC que se quedan parados de nuestro lado y quieres ser de los primeros en encender esto, respóndeme este correo y lo activamos.
Nos vemos la siguiente semana con más updates.
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